Implementar HubSpot puede ser un desafío para tu empresa, especialmente si no cuentas con alguien que tenga el conocimiento técnico adecuado. Por eso, en esta guía te presentaremos los aspectos más importantes para implementar tu CRM, ya sea en su versión Starter o Pro, por tu cuenta.
Paso 1: Crea tu proyecto
La implementación de HubSpot debe verse como un proyecto integral, donde todos los equipos de la empresa participen activamente para garantizar el éxito. Crea un plan con fechas de entrega, responsables e involucrados en cada proceso. Así, podrás identificar los puntos clave de contacto, datos relevantes, propiedades a configurar, entre otros aspectos importantes.
Paso 2: Capacita a tu equipo
Tu equipo necesita familiarizarse con la plataforma. A partir de las licencias Starter, HubSpot ofrece acceso a HubSpot Academy, donde podrán realizar cursos con certificación sobre ventas, marketing y servicio, entre otros temas clave.
Paso 3: Configura los valores predeterminados de tu cuenta
En la configuración de valores predeterminados, podrás establecer aspectos como el nombre de la cuenta, zona horaria, nombre de la empresa, dominio y dirección. Además, podrás añadir elementos gráficos como el logotipo y favicon, establecer el idioma preferido, la tipografía y la moneda para tus negocios.
Para configurar estos valores, ve a:
Configuración > Gestión de Cuentas > Valores predeterminados de la cuenta
Paso 4: Configura las propiedades personalizadas
Con la información inicial recopilada junto a tu equipo, la creación de procesos será más fluida. En The White Hub, recomendamos comenzar configurando propiedades personalizadas en HubSpot CRM.
Dirígete a:
Configuración > Gestión de Datos > Propiedades > (Selecciona el tipo de propiedad) > Crear propiedad
Paso 5: Configura los formularios de creación de empresas, contactos y negocios
Una vez parametrizadas las propiedades, podrás configurar los formularios que soliciten estos datos al crear contactos, empresas o negocios, asegurando así que la información se almacene correctamente.
Ve a:
Configuración > Gestión de Datos > Objetos > (Selecciona tu objeto) > Personalizar el formulario de "Crear..."
Paso 6: Crea tu pipeline de negocios
Con los datos bien organizados, es momento de configurar tu pipeline de negocios, donde los negocios avanzarán a través de diferentes etapas hasta cerrarse exitosamente.
Para hacerlo, dirígete a:
Configuración > Gestión de Datos > Objetos > Negocios
Paso 7: Conecta tu dominio con HubSpot
Es importante decidir qué dominio conectar con HubSpot, ya que te permitirá crear un sitio web en HubSpot CMS y validar tu dominio para campañas de email marketing.
Accede a:
Configuración > Herramientas > Contenidos > Dominios y URL
Paso 8: Invita a los usuarios de tu compañía a usar el CRM
Una vez configurado el sistema de forma básica pero funcional, puedes invitar a tu equipo a utilizar HubSpot.
Para hacerlo, ve a: Configuración > Gestión de Cuentas > Usuarios y Equipos
